Transparente Honorare – definierte Ergebnisse
Preise in CHF. Jeder Plan enthält einen schriftlichen Blueprint (PDF) mit Annahmen, Entscheidmatrix und nächstem Schritt. Keine versteckten Gebühren.
Wählen Sie den passenden Umfang
Richtwerte für typische Fälle; Spezialthemen offerieren wir separat.
Plan-Kompass
Für wen: Eine konkrete Entscheidung sauber vorbereiten.
- 60-Min Kick-off & Zielabgleich
- Kurzanalyse bestehender Position(en) & Kosten
- Entscheidnotiz mit 2–3 umsetzbaren Optionen
CHF 420 /einmalig
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Plan-Architektur 12
Für wen: Jahresfähiger Investitionsplan mit klaren Regeln.
- Detaillierte Portfolio- & Risikoanalyse
- Allokationsrahmen + Rebalancing- & Liquiditäts-Regeln (Notgroschen)
- Roadmap mit Meilensteinen (6–12 Monate)
- 1 Review-Termin nach 3 Monaten (45 Min)
- Schriftlicher Strategieplan (PDF)
CHF 1’380 /einmalig
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Plan-Abo Begleitung
Für wen: Laufende Entscheidunterstützung & Monitoring.
- Quartalsreviews & KPI-Deck (Kostenquote, Bandbreiten)
- Ad-hoc-Sparring bei Ereignissen/Lebensphasen
- Jahresabschlussgespräch mit Anpassungsplan
CHF 230 /Monat
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