Über InvestPfad

Wir bringen Ruhe in Anlageentscheidungen: methodisch, verständlich und abgestimmt auf Schweizer Rahmenbedingungen.

Klarheit, Priorisierung, Disziplin

Klarheit

Verständliche Sprache, explizite Annahmen.

Priorisierung

Wenige, wirksame Schritte statt Listen ohne Ende.

Disziplin

Regeln schaffen, damit Handeln auch in turbulenten Phasen leicht fällt.

Koordination

Auf Wunsch Abstimmung mit Treuhand/Vorsorge (ohne Rechts-/Steuervertretung).

Erfahrung, die Entscheidungen erleichtert

Portfoliotheorie, Szenarioarbeit und Schweizer Praxis (Gebühren, Vorsorge, Regulierung) fliessen in unseren Prozess. Wir nutzen What-if-Analysen, Rebalancing-Kalender und Check-ins mit klaren To-dos. Ergebnis: weniger Hektik, mehr Struktur – dokumentiert und nachvollziehbar.