Geschäftsmodell – InvestPfad

Unabhängige, transparente Entscheid- und Umsetzungsunterstützung für Investitionsplanung – ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.

1. Wertangebot

Regelbasierte Investitionspläne, dokumentierte Annahmen, klare Rebalancing-/Liquiditätsregeln und verständliche Reports im Schweizer Kontext.

Privatanleger:innen, Familien, Unternehmer:innen sowie Personen mit komplexen Zeit- und Liquiditätsanforderungen.

Statusaufnahme, Allokationsrahmen, Liquiditätskalender, Entscheidmatrix, Umsetzungsfahrplan, Monitoring & Reviews; modulare Zusatzleistungen.

Produktneutralität, Vier-Augen-Prinzip, datensparsame Prozesse, schriftliche Begründungen mit Grenzen und Alternativen.

Pauschalen (einmalig) und Abonnemente; transparente Abrechnung in CHF; keine Provisionen oder Retrozessionen.

Klar definierte Leistungsumfänge, keine versteckten Gebühren, Meilenstein-Dokumentation und nachvollziehbare Fakturierung.

Website, unverbindliche Erstgespräche, Empfehlungen; geführtes Onboarding mit Zielabgleich und Zeitplan.

Analyse, Strategiedesign, Dokumentation, Review-Zyklen, Qualitätssicherung und kontinuierliche Verbesserung.

Beratungskompetenz, standardisierte Vorlagen, sichere IT-Systeme, Research-Modelle, Termin- und Aufgabenmanagement.

IT-/Compliance-Dienstleister; situative Kooperation mit Steuer-/Rechtsspezialist:innen (mandatsbezogen).

Bewertung operativer/Compliance-Risiken, Notfall- und Wiederherstellungspläne, regelmässige Richtlinien-Updates und Schulungen.

Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Backups, Protokollierung; DSG/DSGVO-konforme Prozesse.