InvestPfad – Planung, die Entscheidungen erleichtert
Wir übersetzen Ziele, Risiken und Zeithorizonte in einen klaren Investitionsplan. Produktneutral, nachvollziehbar, ohne leere Versprechen.
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Plan vor Produkt
Bevor über Lösungen gesprochen wird, definieren wir Regeln: Liquidität, Allokation, Kostenrahmen und Anpassungslogik. So bleibt jede Massnahme begründet und überprüfbar.
Zielhierarchie
Kurz-, Mittel-, Langfrist sauber trennen.
Risikobudget
Bandbreiten statt Bauchgefühl.
Kostenklarheit
Laufende und einmalige Kosten sichtbar machen.
Dokumentation
Jede Empfehlung mit Annahmen und Grenzen.
Sichtbar, vergleichbar, handhabbar
Sie erhalten den InvestPfad-Blueprint (PDF), eine Entscheidmatrix je Massnahme, einen Liquiditätskalender sowie ein KPI-Deck (z. B. Kostenquote, Bandbreiten, Rebalancing-Trigger).
Plan vor Produkt
Bevor über Lösungen gesprochen wird, definieren wir Regeln: Liquidität, Allokation, Kostenrahmen und Anpassungslogik. So bleibt jede Massnahme begründet und überprüfbar.
Zielhierarchie
Kurz-, Mittel-, Langfrist sauber trennen.
Risikobudget
Bandbreiten statt Bauchgefühl.
Kostenklarheit
Laufende und einmalige Kosten sichtbar machen.
Dokumentation
Jede Empfehlung mit Annahmen und Grenzen.
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Beschreiben Sie kurz Ihr Zielbild – wir melden uns mit Vorgehensvorschlag und nächstem Termin.